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今年以来医用铅板传统需求受到诸多方面的压力,但新兴需求表现强劲,并且在量上有了一定的优势,主要体现在可再生能源上,2022年新能源汽车产量累计同比增长120%以上,2022年全年新能源汽车产量有望达到700万辆左右,由此可以看出射线防护铅板带需求或显著增长,预计2023年带表观消费量达到340万吨,2023年普通防辐射铅板厂家加工费或有增长在400-580元/吨区间运行。2022年医用铅板供应端的乏力致企业产能利用率整体偏低,产能过剩的格局导致2023年企业的扩产计划有限,据统计2023年企业新增产能在4-5万吨,其中浙江地区新增约3万吨,安徽地区1万吨,其他地区共计约1万吨。产量减少一方面在于疫情不断反复,企业开工不稳定,另一方面在于射线防护铅板整体市场释放不顺畅,下游企业拿货谨慎,防辐射铅板产出效率较低。3-4月份开工上涨,开工率涨至66%附近,同比去年减少3.81%,但已是今年高点,其原因在于下游空调产业链具备较强的季节性特征,上半年制冷行业生产力度加大。进入6月份下游空调企业继续下调生产计划,对需求继续减弱,防辐射铅板厂家整体开工率开始下滑,三季度和四季度受疫情影响,行业原本的备货潮未启动,开工率下滑。
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从当前现货报价平台公布的价格指标来看,中国有色金属工业协会硅业分会公布的“N型复投料成交价”质量较为贴近基准交割品,其均价可作为衡量期货估值的参考(均价41700元/吨)。防辐射铅板期现套利成本主要包含资金成本、交割成本、仓储费和其他费用。资金成本主要是期货保证金和买入现货的成本,按照1年期LPR为3.1%测算,交割成本、仓储费等执行交易所规定,铅板2506合约期现套利成本约1082元/吨。从无期现套利空间的角度测算,射线防护铅板期货合理估值约42780元/吨,当前,铅板期货估值处于中性偏高水平。需求回升可期2月初,欧洲光伏产品销售平台Search4Solar收到的10家制造商报价显示,欧洲组件价格数月来首次上涨,涨幅超20%。户用和商业项目的TOPCon组件价格约为0.10欧元/瓦,全黑太阳能电池板价格0.12欧元/瓦。2025年1月,光伏采购经理人指数(PV PMI)攀升至71点,较前几个月出现明显改善,买方信心与供需关系趋于平衡。欧洲光伏产品库存去化、春夏安装旺季储备库存、光伏组件偏好增加等因素影响下,预计3月份及二季度欧洲光伏市场组件需求将有所改善。
本周医用铅板现货价格震荡运行,市场交易情绪一般。当前全球央行加息节奏放缓,国内政策稳健推进,市场情绪得到提振;但防辐射铅板仍处淡季阶段,短期基本面好转空间不大,因此预计短期仍将承压运行。本周五大品种总库存1281.82万吨,较上一期减少7.61万吨。防辐射铅板厂家供应方面,部分地区恢复正常生产,本周五大品种产量环比转增,预计后期产量将窄幅波动。需求方面,受冷空气南下,交通不畅等因素影响,本周五射线防护铅板周消费量环比延续下行,当前终端需求仍维持淡季水平。建设可持续发展的钢铁工业,在接下来的几年里,要关注的关键指标是二氧化碳排放强度,这也是项指标,它的衡量方法是生产每吨钢所释放的二氧化碳量。目前,铅板行业二氧化碳排放量占全球排放总量的7%~9%。在过去的20年中,使用量增长非常迅速。我们预计从现在到2050年,使用量仍将继续增长。因此,我们面临的挑战是在射线防护铅板产量继续增长的同时减少二氧化碳排放。做到这一点的方法是降低二氧化碳排放强度。我国在部分高端金属材料、重稀土材料及冶炼、5G通信设备、新能源汽车等领域出现了一批具有重要战略意义、对国际市场有控制力、在技术上有引领力甚至具有反制能力的“长板”企业。但我国在一些关键领域技术创新模式中,也存在忽视关键技术的联合攻关与协同创新,忽视资源整合和培育创新型大企业等问题,小散弱特征明显。经过多年发展,我国铅板行业已形成完整的产业体系,但由于发展较快、发展不平衡,也面临生态环境问题、产业和能源结构问题、工艺流程问题、质量品牌问题、技术创新体系问题等诸多方面的问题,产业链韧性亟须增强。在全球经济一体化背景下,之间的竞争已由企业之间、产业链之间的竞争逐渐转变为产业集群之间、产业生态系统之间的竞争。在这种背景下,集群化发展成为制造业结构调整和转型升级的必由之路,而较强的创新能力正成为先进制造业集群的重要特征。 防辐射铅板厂家库存方面,受季节性因素影响,库存呈现区域性分化现象,本期各端库存去化速率放缓,预计射线防护铅板后期库存或将转增。
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